Настъпва нощта преди Прасоколеда. Само че е твърде тиха. Има сняг, подскачат дроздове и червенпшийки, дърветата са украсени какво подобава. Уви, набива се на очи отсъствието на едрия дебелак, който раздава играчките. Изчезнал е.
Гувернантката Сюзън, внучката на Смърт, трябва да го открие преди зазоряване, иначе слънцето няма да изгрее. Не й върви обаче на помощници - един гарван с пристрастие към очните ябълки, Смърт на плъховете и ... богът на м...